Par Canada Vie | 8 février 2022

L’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) supervise les gestionnaires des fonds communs de placement et des fonds distincts de la Canada Vie. Elle surveille et évalue les fonds et leurs gestionnaires et leur attribue une note. Nous pouvons ainsi nous assurer que les gestionnaires et les fonds de notre plateforme sont pertinents et concurrentiels afin que vous sachiez que vous proposez les bonnes solutions de placement à vos clients.  

Changement de gestionnaires de portefeuille   

Joel Tillinghast, l’un des gestionnaires de portefeuille pour le fonds Canada Vie Fidelity Étoile du Nord^MD, se retirera de la gestion active de portefeuille à la fin de l’année 2023.

Le 16 novembre 2021, les gestionnaires de portefeuille Sam Chamovitz et Morgen Peck ont été ajoutés comme cogestionnaires du fonds Canada Vie Fidelity Étoile du Nord^MD. Joel cogérera ces portefeuilles jusqu’à la fin de 2023. Toutes les équipes de gestion de portefeuille resteront en place. L’objectif et la stratégie de placements des fonds demeurent inchangés.  

Sam et Morgen travaillent en étroite collaboration avec Joel depuis près de 15 ans. Les trois ensemble, ils ont géré le Fidelity Low-price Stock Fund (offert uniquement aux investisseurs américains). Ils préconisent un style d’élaboration de portefeuille et une philosophie de placement axée sur la valeur et la qualité similaires. En outre, Morgen et Sam ont d’excellents antécédents à long terme en ce qui concerne les actions américaines et internationales à petite capitalisation.

Gestionnaire de portefeuille chevronné, Sam travaille dans le domaine des placements depuis 2002. Il gère actuellement le Fidelity International Small Cap Fund et le Fidelity Advisor International Small Cap Fund (offerts uniquement aux investisseurs américains). Il est également cogestionnaire du Fidelity Low-price Stock Fund (offert uniquement aux investisseurs américains) depuis avril 2017. Avant d’assumer ses responsabilités actuelles de gestion du Fidelity International Small Cap Fund en février 2014, il était analyste des actions internationales à petite capitalisation couvrant le secteur industriel. Auparavant, il a travaillé comme analyste en recherche dans les domaines des soins de santé, de l’immobilier et de la technologie. Au cours de cette période, il s’est concentré sur les actions non américaines à petite capitalisation. Avant d’entrer au service de Fidelity en 2007, Sam a occupé divers postes chez Putnam Investments, notamment à titre d’associé en placements, d’analyste en actions, de vice-président adjoint responsable des actions de croissance toutes capitalisations ainsi que de vice-président adjoint de la recherche sur les actions mondiales.

Morgen, qui est également une gestionnaire de portefeuille chevronnée, travaille dans le domaine des placements depuis son arrivée à Fidelity en septembre 2003. Elle est cogestionnaire de portefeuille du Fidelity Low-Priced Stock Fund depuis 2016. Elle gère également le Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (catégories offertes aux investisseurs particuliers et aux conseillers) et le Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (offert uniquement aux investisseurs américains) depuis 2011. Avant d’occuper son poste actuel de gestionnaire de portefeuille, elle était analyste des actions américaines chez Fidelity, où elle s’occupait des actions américaines à petite capitalisation.

Les opinions exprimées dans ce bulletin n’engagent que ce gestionnaire de fonds à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce bulletin n’est présenté qu’à titre d’information et n’a pas pour but d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis, ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux.

Ce fonds est offert par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts établie par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

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