Mise à jour de l’équipe RGP : Mise à jour de l’équipe Fidelity Étoile du Nord

14 décembre 2023

L’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) supervise les gestionnaires de placements des fonds communs de placement et des fonds distincts de la Canada Vie. Elle surveille et évalue les fonds et leurs gestionnaires de placements et leur attribue une note. Nous pouvons ainsi nous assurer que les gestionnaires de placements et les fonds de notre plateforme sont pertinents et concurrentiels afin que vous sachiez que vous proposez les bonnes solutions de placement à vos clients.

Le 21 novembre 2023, Fidelity a annoncé que Rebecca Baker, analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille, se joindra à ses équipes de gestion de portefeuille des fonds Canada Vie Fidelity Étoile du Nord^MD et Fidelity Étoile du Nord^MD – Équilibre (Fidelity). Elle travaillera aux côtés de l’actuel gestionnaire de portefeuille, Kyle Weaver, pour gérer sa part des stratégies. Elle gère actuellement le Fidelity Select IT Services Portfolio et cogère la composante technologique du Fidelity Series All-Sector Equity Fund. De plus, elle est responsable de certains types d’actions de consommation, y compris les restaurants, les hôtels, les jeux, les lignes de croisière, ainsi que des actions des services de technologie de l’information.

Le reste de l’équipe de gestion de portefeuille et les analystes responsables des mandats (indiqués ci-dessous) sont toujours en poste. L’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) continuera de rencontrer l’équipe afin de comprendre les raisons de ce changement et de surveiller cette transition.

L’indice de référence, les frais, l’objectif de placement et le style de gestion du fonds demeurent inchangés, et il n’y a aucune mesure à prendre.

Nom du fonds	Gestionnaires de portefeuille avant l’annonce	Gestionnaires de portefeuille après l’annonce
Canada Vie Fidelity Étoile du Nord^MD	Joel Tillinghast¹, Sam Chamovitz, Morgen Peck, Dan Dupont, Kyle Weaver, David Wolf	Joel Tillinghast¹, Sam Chamovitz, Morgen Peck, Dan Dupont, Kyle Weaver, Rebecca Baker, David Wolf
Fidelity Étoile du Nord^MD – Équilibre (Fidelity)	Joel Tillinghast¹, Sam Chamovitz, Morgen Peck, Dan Dupont, Kyle Weaver, David Tulk, David Wolf, Jeff Moore, Michael Plage	Joel Tillinghast¹, Sam Chamovitz, Morgen Peck, Dan Dupont, Kyle Weaver, Rebecca Baker, David Tulk, David Wolf, Jeff Moore, Michael Plage

Le gestionnaire de portefeuille Joel Tillinghast quittera ses fonctions de gestionnaire de portefeuille à la fin de 2023.

Les opinions exprimées dans cette mise à jour sont à jour en date du et peuvent changer sans préavis. Cette mise à jour n’est présentée qu’à titre d’information et n’a pas pour but d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis, ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux.

Ces fonds sont offerts par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts établie par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Canada Vie et le symbole social, et Gestion de placements Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.