Par Canada Vie | 30 juin 2021
Nous célébrons une année de rendement exceptionnel pour notre nouvelle gamme de fonds distincts mondiaux.
L’an dernier, la Canada VieMC a lancé neuf nouveaux fonds distincts axés sur les titres mondiaux. Ce lancement faisait partie de notre engagement à offrir une gamme de fonds concurrentielle qui soit pertinente pour vous et vos clients.
Un an plus tard, bon nombre des nouveaux fonds affichent un rendement bien supérieur à celui de leurs pairs, selon la société de recherche sur les placements Morningstar.
Brent MacLellan (CFA) est vice-président, Élaboration de portefeuilles et Analyse pour l’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) de la Canada Vie. Il nous explique la logique derrière le lancement de ces fonds :
« La Canada Vie cherche à fournir des solutions de placement de premier plan à ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. L’an dernier, nous avons décidé d’élargir notre gamme de fonds et d’offrir plus d’occasions de placement mondiales à nos clients. L’objectif de l’équipe RGP est de dénicher et de sélectionner des gestionnaires actifs qui présentent un avantage concurrentiel dans leur domaine de placement et un solide historique de rendement supérieur par rapport à leurs pairs. Nous avons tiré parti de certaines de nos solides relations avec les gestionnaires qui pourraient nous permettre d’atteindre cet objectif. Capital Group et T. Rowe Price en font partie, et ils ont tous les deux atteint le quartile supérieur pour tous leurs nouveaux mandats durant la première année. »
Nous avons demandé précisément à Brent MacLellan ce que ces nouvelles relations avec les gestionnaires offraient de si spécial.
« Capital Group est l’un des plus grands gestionnaires de placements au monde et investit depuis longtemps à l’échelle mondiale. Son fonds phare d’actions mondiales est l’un des fonds communs de placement les plus populaires de l’industrie, et nous voulions le mettre à la disposition de nos conseillers et de nos clients du secteur des fonds distincts.
T. Rowe Price donne accès à des catégories d’actions et de titres à revenu fixe véritablement mondiales. Ce qui distingue cette entreprise, c’est la profondeur et l’étendue des compétences de ses professionnels en placement de partout dans le monde et son processus de recherche rigoureux et exclusif. Elle a une longue tradition en matière de production d’alpha pour les investisseurs, et nous voulions que nos clients en profitent. »
Au sujet de la gamme de nouveaux fonds, Brent MacLellan a dit : « Le plus impressionnant, c’est que cet ensemble de neuf nouveaux fonds distincts mondiaux comporte divers styles de placement, de la croissance à la valeur, en passant par les placements de base. Depuis le lancement de ces fonds, la conjoncture de marché a fait l’objet d’une rotation marquée de la croissance à la valeur, et pourtant, ces gestionnaires ont continué de livrer la marchandise et de dégager des rendements supérieurs. Le marché actuel continue d’être instable; il est de plus en plus difficile de s’y retrouver et les occasions de produire de la valeur ajoutée se font rares. L’accès à ces gestionnaires chevronnés et dotés de ressources importantes, ainsi que d’avantages concurrentiels dans leur domaine de placement, est crucial pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. »
Les actions mondiales sont l’une des catégories Morningstar les plus concurrentielles, comparant 917 options de placement; nos trois nouveaux mandats dans cette catégorie se sont classés dans les deux premiers quartiles. Le Fonds d’actions mondiales de Capital Group et le Fonds d’actions mondiales de croissance de T. Rowe Price se sont classés dans le décile supérieur, surpassant 93 % et 95 % de leurs pairs, respectivement.
Le rendement exceptionnel de T. Rowe Price ne s’est pas arrêté là. Les trois mandats de T. Rowe Price ont enregistré des rendements exceptionnels au cours de la dernière année, se classant dans le quartile supérieur de leurs catégories respectives : le Fonds d’obligations multisectorielles mondiales s’est classé au deuxième percentile, devant 97 % de ses pairs, et le Fonds équilibré mondial de croissance, au onzième percentile, dépassant 90 % de ses pairs (tous les chiffres sont pour la période de un an terminée le 31 mai 2021).
Beutel Goodman, un gestionnaire axé sur la valeur, a réussi à naviguer dans un marché qui récompensait les placements axés sur la croissance jusqu’aux derniers mois de sa première année et s’est classé dans le deuxième quartile, surpassant les deux tiers de ses pairs dans sa catégorie.
Les nouveaux fonds comprennent :
- Fondateurs d’actions mondiales (Beutel Goodman)
- Équilibré de valeur mondiale (Beutel Goodman)
- Actions mondiales de croissance (T. Rowe Price)
- Équilibré mondial de croissance (T. Rowe Price)
- Obligations multisectorielles mondiales (T. Rowe Price)
- Portefeuille Fidelity Équilibre mondial
- Portefeuille Fidelity Revenu mondial
- Actions mondiales (Capital Group)
- Équilibré mondial de croissance (Mackenzie)
Ces nouveaux fonds tirent parti des solides compétences dans les placements mondiaux de certains des meilleurs gestionnaires de placements au monde.
Données au 31 mai 2021. Source : Morningstar Direct.
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Catégorie Morningstar (univers canadien de l’assurance)
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Rendement sur un an (%)
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Rendement depuis la création (%)2
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Pourcentage de pairs surpassés1
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Classement par quartile1
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Percentile de la catégorie Morningstar1
|
Nombre de placements classés dans la catégorie Morningstar1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Revenu fixe mondial
|
7,7
|
9,8
|
97
|
1
|
2
|
147
|
|
|
Revenu fixe mondial équilibré
|
7,0
|
7,7
|
52
|
2
|
45
|
290
|
|
|
Équilibrés mondiaux neutres
|
13,4
|
14,1
|
54
|
3
|
52
|
724
|
|
|
Équilibrés mondiaux neutres
|
20,8
|
23,6
|
90
|
1
|
11
|
724
|
|
|
Actions mondiales équilibrées
|
12,8
|
13,8
|
17
|
4
|
85
|
932
|
|
|
Actions mondiales équilibrées
|
16,2
|
17,6
|
42
|
3
|
66
|
932
|
|
|
Actions mondiales
|
28,3
|
29,9
|
93
|
1
|
10
|
917
|
|
|
Actions mondiales
|
23,0
|
24,9
|
68
|
2
|
34
|
917
|
|
|
Actions mondiales
|
29,1
|
32,5
|
95
|
1
|
9
|
917
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Communiquez avec votre représentant des ventes aux intermédiaires de la Canada Vie pour en savoir plus sur ces fonds distincts à rendement supérieur.
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