18 mai 2023

L’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) supervise les gestionnaires de placements des fonds communs de placement et des fonds distincts de la Canada Vie. Elle surveille et évalue les fonds et leurs gestionnaires de placements et leur attribue une note. Nous pouvons ainsi nous assurer que les gestionnaires de placements et les fonds de notre plateforme sont pertinents et concurrentiels afin que vous sachiez que vous proposez les bonnes solutions de placement à vos clients.

Le 17 mai 2023, Placements Mackenzie (Mackenzie) a annoncé des changements à ses boutiques et équipes de placement, qui ont une incidence sur certains fonds de la Canada Vie. Dans l’ensemble, l’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) est à l’aise avec l’orientation stratégique prise par Mackenzie dans le cadre de ces changements.

L’incidence

Mackenzie rationalise ses boutiques de placement dans le but de mieux les harmoniser avec ses compétences de base, de réduire les chevauchements et la couverture entre les équipes et de renforcer ses capacités de placement globales. Dans les faits, avec ces changements, le nombre de boutiques de placement de Placements Mackenzie passe de 17 à 16 avec la fusion de l’équipe GLC et de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie. La fusion de ces équipes crée une entité plus importante axée principalement sur les mandats d’actions et de titres à revenu fixe nord-américains. Cette nouvelle boutique augmentera les ressources de placement affectées aux stratégies nord-américaines de Mackenzie.

Parmi les autres améliorations annoncées, mentionnons une incidence plus modeste sur l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Les changements touchant cette équipe permettront de mieux harmoniser les ressources et de soutenir les capacités de recherche à l’échelle de l’équipe. L’équipe des stratégies multi-actifs est composée de 20 personnes qui se concentrent sur les solutions clients dans l’ensemble du spectre risque-rendement. L’équipe continuera d’être dirigée par Nelson Arruda, vice-président principal.

Même si aucun changement n’a été apporté à l’équipe des actions quantitatives mondiales dirigée par Arup Data, Mackenzie transfère son centre d’excellence des actions à faible volatilité de l’équipe des stratégies multi-actifs à l’équipe des données.

Détails sur les fonds touchés

Les renseignements qui suivent présentent l’incidence sur les fonds communs de placement et les fonds distincts de la Canada Vie, ainsi que sur les fonds équivalents offerts dans le cadre des polices de fonds distincts initialement émises par la London Life et la Great-West.

L’équipe RGP est d’avis que ces améliorations stratégiques aux boutiques de placement de Mackenzie renforceront davantage les capacités de placement de cette dernière, ainsi que ses résultats pour les portefeuilles des clients. La rationalisation par Mackenzie de ses boutiques de placement en vue d’améliorer son excellence en matière de placement est conforme à la tendance générale observée dans l’ensemble du secteur, et est, selon nous, dans l’intérêt supérieur des clients, car elle se traduit généralement par de meilleures capacités de placement.

Dans l’ensemble, l’équipe RGP est à l’aise avec ces changements et l’orientation stratégique de Mackenzie. Mackenzie est l’un des chefs de file en gestion d’actif au Canada et l’un des principaux sous-conseillers de la Canada Vie. Par conséquent, l’équipe RGP connaît très bien l’approche de type « boutique » de Mackenzie, ses gestionnaires de portefeuille et ses capacités de placement à l’échelle de diverses stratégies. Même si des changements liés à la gestion des portefeuilles seront apportés aux fonds de la Canada Vie touchés (et aux fonds équivalents offerts dans le cadre des polices de fonds distincts initialement émises par la London Life, ainsi qu’aux fonds distincts de la Great-West), l’équipe RGP connaît très bien les nouveaux gestionnaires, dont certains gèrent actuellement des stratégies semblables sur nos plateformes. De plus, aucun changement immédiat ne sera apporté aux stratégies de placement, aux énoncés de politique de placement, aux paramètres de portefeuille, aux indices de référence, aux catégories de placement, aux cotes de risque ou aux frais facturés aux clients en ce qui concerne les fonds de la Canada Vie touchés. Les nouveaux gestionnaires de portefeuille continueront de gérer les fonds touchés conformément aux énoncés de politique de placement et aux lignes directrices connexes actuels.

L’équipe RGP continuera d’examiner et de surveiller ces changements en matière de placement et d’évaluer toute incidence potentielle sur les fonds.

Elle a également examiné les changements du point de vue de Client collectif. Vous pouvez lire son opinion ici.

Les opinions exprimées dans cette mise à jour sont à jour en date du 18 mai 2023 et peuvent changer sans préavis. Cette mise à jour n’est présentée qu’à titre d’information et n’a pas pour but d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis, ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux.

Ces fonds sont offerts par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts établie par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie ou en tant que fonds communs de placement gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par les Services d’investissement Quadrus ltée. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

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