L’assurance Ma Temporaire de la Canada Vie est maintenant offerte
Nous avons apporté des améliorations à SimplementProtégéMC afin d’englober les propositions pour les polices d’assurance conjointes. SimplementProtégé accélère le processus de demande, ce qui aide les clients à obtenir une protection plus vite.
Les polices conjointes comportent deux canaux de questions, ce qui permet à chaque proposant de répondre individuellement aux questions de sa demande d’assurance dans la même proposition.
Les propositions visant les polices conjointes sont disponibles dans SimplementProtégé pour les polices d’assurance vie avec participation et d’assurance vie temporaire.
Commencer à utiliser SimplementProtégé pour des polices conjointes dès aujourd’hui!
SimplementProtégéMC est une proposition en ligne d’assurance vie avec participation, d’assurance temporaire et d’assurance maladies graves qui peut être remplie en seulement 10 minutes. Le processus est simplifié, le nombre de questions de tarification a été considérablement réduit et près de 20 % des propositions sont approuvées instantanément. Comme vos clients peuvent signer sur leur propre appareil, les propositions sont remplies sans qu’il soit nécessaire de se rencontrer en personne.
Ma Temporaire de la Canada VieMC rend l’assurance vie temporaire plus personnalisable que jamais. Les clients peuvent choisir une protection de n’importe quelle durée entre 5 et 50 ans, selon leurs besoins particuliers.
À la fin de la période, si vos clients ont besoin de prolonger la protection, notre nouvelle structure d’assurance temporaire renouvelable annuellement réduit considérablement l’augmentation des coûts lors des renouvellements initiaux.
Vos clients peuvent modifier leur police au gré de leurs besoins. Ils peuvent transformer la protection en une police d’assurance temporaire de plus longue durée ou en une police d’assurance permanente sans avoir à présenter de preuves d’assurabilité, sous réserve de certaines limites.
Si vous n’avez pas encore pu constater à quel point il est facile de remplir une proposition SimplementProtégé, visionnez cette courte démonstration.
Description : Une conseillère travaille à domicile, parle au téléphone et entre des données sur son ordinateur.
Texte à l’écran : Propositions remplies à distance avec SimplementProtégé
Description : Un tableau de bord destiné à la création de propositions en ligne au moyen de SimplementProtégé apparaît et « Assurance vie temporaire », « Maladies graves », « Proposition combinée » et « Assurance avec participation » y figurent.
Texte à l’écran : Commençons par le tableau de bord. Tous les produits offerts dans SimplementProtégé permettent aux clients de signer sur leur appareil.
Description : L’utilisateur choisit la proposition d’assurance vie temporaire et l’option « Protection sur une tête ».
Texte à l’écran : Le processus commence par quelques questions d’admissibilité.
Description : La page « Admissibilité » apparaît à l’écran, et l’utilisateur fournit des réponses à quatre questions sur l’admissibilité. Le formulaire « Admissibilité du produit » s’affiche et l’utilisateur entre la date de naissance, le sexe (Femme), le statut de fumeur / non-fumeur (Non-fumeur). Ensuite, l’utilisateur clique sur le bouton « Vérifiez l’admissibilité ».
Texte à l’écran : Ce client est admissible à SimplementProtégé et peut signer sur son appareil.
Description : L’application s’ouvre à la page « Produit et assuré ». L’utilisateur sélectionne l’option « Appareil du client ».
Texte à l’écran : Pour que le client soit admissible à l’approbation instantanée, vous devez confirmer l’avoir rencontré en personne ou par vidéoconférence au cours des 6 derniers mois pour l’assurance maladies graves ou au cours des 12 derniers mois pour l’assurance vie.
Description : Une liste de conditions concernant les propositions remplies à distance s’affiche et l’utilisateur doit les valider. L’utilisateur répond « Non » à la première étant donné que le client et le conseiller ne se sont pas rencontrés en personne. Il répond « Oui » à la deuxième question, ce qui confirme qu’ils ont discuté par vidéoconférence. Il choisit la province de « Québec » et clique sur « Soumettre ».
Texte à l’écran : Le client a besoin d’un accès Internet pour signer la proposition et tous les documents nécessaires sur son appareil.
Description : Une fenêtre contextuelle rappelant que le client doit signer à partir de son propre appareil s’affiche. L’utilisateur clique sur « Continuer ».
Texte à l’écran : Pour être admissible au processus de proposition à distance, le propriétaire doit être la personne assurée.
Description : L’utilisateur entre les informations générales sur le client et ses coordonnées dans un formulaire.
Texte à l’écran : Choisissez l’information sur le produit.
Description : L’utilisateur saisit un montant de protection de 650 000 $. Il sélectionne l’option « T20 » et clique sur « Non », étant donné que le client ne détient pas d’autre assurance.
Texte à l’écran : SimplementProtégé calcule la prime mensuelle.
Description : L’utilisateur clique sur « Calculer la prime » et le montant de la prime mensuelle s’établit à 33,34 $.
Texte à l’écran : Ajoutez les bénéficiaires.
Description : La page « Bénéficiaire » s’affiche. L’utilisateur désigne la succession de la personne à assurer comme bénéficiaire principale et entre « 100 % » dans le champ réservé au pourcentage à verser. L’utilisateur clique sur le bouton « Suivant ».
Texte à l’écran : Entrez les renseignements sur la santé et le mode de vie du client.
Description : La page « État de santé et style de vie » s’affiche. L’utilisateur entre les réponses du client dans le formulaire et clique sur le bouton « Réviser et signer ».
Texte à l’écran : Passez la proposition en revue ici.
Description : La page « Examen et envoi » s’affiche. L’utilisateur fait défiler la page jusqu’à la section « Signature ».
Texte à l’écran : Entrez l’adresse électronique du client.
Description : L’utilisateur entre l’adresse courriel du client et clique sur « Envoyer ».
Texte à l’écran : Il aura 72 heures pour signer la proposition.
Description : La proposition se verrouille. Un nouveau message indiquant que la proposition est en cours de révision s’affiche.
Texte à l’écran : Elle restera verrouillée jusqu’à ce que le client la signe ou demande d’apporter des corrections.
Description : Le message apparaît en gros plan.
Texte à l’écran : Si le client ne peut pas accéder à la proposition ou si le lien pour la signature expire, vous pouvez annuler la demande.
Description : Les boutons « Allez au tableau de bord » et « Annuler la demande » sont mis en évidence.
Onscreen text : Cela déclenche l’envoi d’un autre courriel avec un nouveau lien pour la signature.
Description : La proposition demeure verrouillée.
Texte à l’écran : Le client recevra le courriel après quelques minutes.
Description : Une fenêtre contextuelle annonçant la réception d’un nouveau courriel s’affiche. Le courriel de la Canada Vie adressé au client s’ouvre.
Texte à l’écran : Il doit suivre les directives pour confirmer son identité et commencer le processus de signature.
Description : Le client clique sur « Confirmer votre identité ».
Texte à l’écran : Il doit entrer son nom, sa date de naissance et son code postal. Les renseignements doivent correspondre à ceux que vous avez fournis.
Description : La page « Confirmation de votre identité » de l’application mobile s’affiche. Le client entre les renseignements demandés et appuie sur « Suivant » et un message indiquant que la proposition a été reçue s’affiche.
Texte à l’écran : Le client signe en entrant les 4 derniers chiffres de la proposition, son prénom et son nom de famille.
Description : La page « Examen de la proposition » s’affiche. Le client fait défiler la page jusqu’à la section « Signature ». Les 4 derniers chiffres de la proposition et le nom du client apparaissent, et le client clique sur « Accepter et signer ».
Texte à l’écran : Après avoir accepté et signé la proposition, le client sera informé que vous l’avez reçue.
Description : Transfert à l’écran du conseiller et déverrouillage de la proposition.
Texte à l’écran : Vous recevrez un avis par courriel. La proposition sera déverrouillée et vous pourrez terminer le processus.
Description : L’utilisateur clique sur « Suivant ».
Texte à l’écran : Entrez vos renseignements personnels et soumettez la proposition aux fins de traitement.
Description : La page « Renseignements sur le conseiller » s’affiche et l’utilisateur coche les cases pour confirmer certains renseignements. L’utilisateur sélectionne le numéro du conseiller dans un menu déroulant et clique sur « Soumettre la proposition ».
Texte à l’écran : Ce client a été approuvé instantanément.
Description : La page « Résultats » s’affiche, et l’utilisateur clique sur « Suivant ».
Texte à l’écran : Vous pouvez effectuer le paiement au nom de votre client.
Description : La page « Renseignements sur le paiement » s’affiche. Le montant des primes mensuelles et annuelles s’affiche, et l’utilisateur choisit l’option « 33,34 $ / mois ». Les options relatives à la méthode de paiement s’affichent (« Bancaire » et « Carte de crédit ») et l’utilisateur choisit « Bancaire ». L’utilisateur sélectionne le nom du client dans le champ « Nom du titulaire de compte » et l’option « Chèques » dans la section « Numéro de compte ».
Texte à l’écran : Il suffit d’entrer ses données de paiement.
Description : L’utilisateur entre le numéro de domiciliation, le code de la banque et le numéro de compte du client et clique sur « Enregistrer les données bancaires ». Un écran de confirmation s’affiche. L’utilisateur clique sur « Suivant ».
Texte à l’écran : Et le tour est joué!
Description : La page « Paiement traité » s’affiche. L’utilisateur clique sur « Terminer ».
Texte à l’écran : Rendez-vous à canadavie.com/simplementprotege
Description : Le logo et la mise en garde de la Canada Vie s’affichent : *SimplementProtégé est une marque de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 888 252-1847
Texte à l’écran : *SimplementProtégé est une marque de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 888 252 1847
- Répondez à quelques questions simples pour déterminer facilement quelle proposition utiliser et procurez une protection à vos clients plus rapidement.
- Les clients ne se voient plus refuser l’utilisation de SimplementProtégé en raison de leur style de vie ou de leur état de santé.
C’est votre chance de prendre une longueur d’avance. Commencez à utiliser SimplementProtégé dès aujourd’hui!
Pour parler avec l’un de nos spécialistes au sujet de SimplementProtégé, communiquez avec notre centre de solutions de produits :
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. SimplementProtégé et Ma Temporaire de la Canada Vie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.